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兩百年前，北宸老祖殉魔，弟子創立北宸六派維繫武林。十五年前，魔教教主聶恆城血洗江湖，落英谷女俠蔡平殊以同歸於盡之法誅殺聶恆城，換得太平。蔡平殊侄女蔡昭天性不羈，被父母強送青闕宗修武，途中遭遇常家堡滅門慘案，救下倖存少年常寧。常寧身中劇毒，性情陰鬱，被戚雲柯帶回青闕宗療傷。蔡昭發現常寧言行矛盾，心生疑慮。

常寧毒發，雷秀明指導蔡昭行險針救治，發現他體內暗藏舊毒。素蓮夫人假意關懷贈禮，常寧當眾揭穿她曾咒罵蔡平殊的往事，引發衝突。戚雲柯帶蔡昭看榮枯枝追憶往事，暗示江湖險惡。常寧以覓影蝶引蔡昭共情，搬入椿齡小築尋求庇護。溫泉療養時蔡昭識破他落毒苦肉計，反被其俊美真容所驚。夜間常寧因真言香走火入魔道出護父囈語，混亂中蔡晗砸暈他止血。次日蔡昭接受常寧全部家產換保護的交易，傳授落英谷心法時被戚凌波刁難。

蔡昭與常寧潛入藏書閣尋找尹岱手劄，卻險些被宋郁之發現。常寧向蔡昭透露了手劄記載天魔解體大法——當年蔡平殊誅殺聶恆城所用禁術，但其代價是施術者會經脈俱斷而亡。逢中秋夜，二人設計製造混亂，在楊小蘭的配合之下，從雙蓮華池宮取得手劄，證實尹岱為保六派逼蔡平殊修習禁術。

常寧身分遭宋時俊質疑，其攜江寧當眾對質。江寧以常家秘事逼問，常寧對答如流反設陷阱，令宋時俊難堪。戚雲柯提議比武驗真，江寧以體弱推拒，李文訓強行注入內力試探，致常寧毒發嘔血。雷秀明中斷審訊，當夜常寧以金哨召金鵬逃離，迷暈守衛並挾蔡昭墜崖，遭李文訓弩箭追擊。

青闕宗祭祖大典羅元容悲憤交加，以暗器暴雨雷霆與裘元峰同歸於盡，隨後背負武元英跳崖殉情。事件震動六派，蔡昭深受觸動，質問常寧早知隱情卻隱瞞。常寧坦言為揭露真相不得不為，二人理念分歧。蔡昭父母離宗，周致臻勸她遠離紛爭，而戚雲柯對常寧身分起疑。常寧決意離宗，臨行前遭魔教伏擊，殺敵後消失。蔡昭目睹慘烈結局，回憶姑姑蔡平殊的教誨，終悟江湖恩怨難避，決心直面真相。

蔡昭與常寧追查線索，發現魔教利用千面門傳人千雪深的易容術混入青闕宗，甚至假冒樊興家。二人追蹤至青闕鎮，救出被囚的真樊興家，但千雪深被魔教轉移。回宗後，蔡昭試探戚雲柯，發現師父言行有異，懷疑其已被調包。與此同時，宗門內灰衣人增多，局勢愈發詭譎。

蔡昭與千雪深二人冒雪抵達雪山，慕清晏也隨後現身客棧，打探完客棧內複雜的局勢後，當機立斷當眾拋出雪龍鱗片引發混戰，周致欽奪鱗聲稱尋子屍骨，病弱富商陳曙與妖嬈侍女綺濃暗藏殺機。入山後遭遇桃花迷陣，千雪深借冰裂引眾人踏入致命陷阱。冰窟驚現巨蟒，蛇息凍斃江湖客，千雪深假死脫身。

千雪深血淚控訴：十五年前暴風雪夜，陶家救回落難的段九修一行，反被屠戮滿門，孕婦被扼喉慘死。山崩地裂間，段九修被巨蟒拖入深淵，綺濃拽其陪葬。雪崩吞沒眾人，蔡昭墜崖時被慕清晏以血肉之軀護住。三人墜入溫泉石窟，卻被雪姑與老寧所救。老寧終於揭曉身分——他竟然是蔡昭的表舅，當年因厭棄江湖隱居雪山。

程竹林中，慕清晏坦言潛伏目的：尹岱手劄夾層藏《紫微心經》，涎液是練功介質。蔡昭點穴制敵反被其扣腕：你早知雪山兇險卻容我跟隨，究竟誰利用誰？慕清晏留涎液贈極樂宮副使令牌，乘金鵬赴離教清算血仇。蔡昭暗會樊興家，分頭行動：樊攜解藥上山揭假宗主，蔡昭易容魔教副使綺濃直搗棺材鋪。青闕宗內，宋時俊鎮壓戴風馳奪權挑釁，素蓮疑心丈夫送清燧丸試探，戚雲柯服藥時指尖微顫。

蔡昭從宋郁之處獲贈謝禮，卻心繫慕清晏安危。聽聞魔教內亂消息後，她假意打探，暗自擔憂。落英谷來信提及能治癒幽冥寒氣的紫玉金葵或藏於魔教寶庫，蔡昭提議盜寶，宋郁之猶豫之際，戚凌波撞見二人親密互動，醋意大發，爭執中誤傷宋時俊。宋時俊察覺兒子對蔡昭的情愫，暗示可退婚，卻被宋郁之以宗門動盪為由婉拒。素蓮夫人欲藉茶會施壓宋時俊履行婚約，反被搪塞，母女矛盾爆發。戚凌波痛斥母親攀附權勢的過往，卻被搧耳光憤然離去。

蔡昭從雷秀明處驚聞慕清晏體內劇毒無解命不久矣，心神大亂。當即決定下山尋人。宋郁之察覺她的意圖，主動請纓同行，二人喬裝離宗。翡翠誤以為二人私奔，鬧出烏龍，最終樊興家與楊小蘭答應替他們遮掩。與此同時，慕清晏遭胡鳳歌率眾圍剿，金鵬與蒙面死士助其脫困。

二人輾轉抵達瀚海山脈，雇傭嚮導薛有福引路，卻遭其半途拋棄。渡河時宋郁之溺水，蔡昭奮力相救。穿越青稞田時遭遇魘蝶襲擊，陷入幻境：蔡昭夢見成為落英谷大掌櫃，慕清晏化身乖巧贅婿。危急時刻，成伯所贈護身符炸裂，助二人脫險。極樂宮內，上官浩男被懷疑內奸，自請駐守玄武壇。慕清晏派遊觀月回青龍壇潛伏，自己則放飛金鵬尋找蔡昭蹤跡。青闕宗內，戚雲柯識破翡翠假扮蔡昭，逼問樊興家得知二人去向。

蔡昭途中偶遇村長孫女星兒，驚聞聶哲正在煉製屍傀奴。為救被抓村民，蔡昭假扮星兒被俘，宋郁之暗中跟隨，希望伺機輔助蔡昭。幽冥篁道上，蔡昭觸發連環地陷陣救出村民，卻被胡鳳歌識破身分為餵下軟筋散。她被押往八爪天牢，途中留下髪帶為記。牢中，蔡昭編造青竹幫身分周旋，從胡鳳歌反應察覺其良知未泯。當夜，一隻詭異黑手突然從牆縫伸出抓住蔡昭腳踝，蔡昭遇險。

蔡昭與宋郁之在村民的指引下找到廢棄的九州寶卷閣，從囚禁長老嚴栩處獲知剋制屍傀奴之法。蔡昭以身試藥解毒後，及時趕到玄武壇並灑下藥粉，隻身救下被屍傀奴圍攻的慕清晏。眾人合力挫敗聶哲陰謀，揭露其殘害教眾的罪行，為江湖除一大患。慕清晏在玄武壇血戰之後昏迷，被蔡昭救回了青龍壇。蔡昭發現了慕清晏身中劇毒，決心全力救治。宋郁之尋得了藥圃的線索，卻遭遇聶哲黨羽焚毀。

蔡昭身分暴露，離教教眾群情激憤，慕清晏強勢護她，痛斥眾人無能。宋郁之及時趕到，與蔡昭並肩應對。慕清晏不顧反對，堅持與蔡昭聯手，表明自己不會為聶恆城復仇，並警告教眾不得傷害蔡昭。嚴栩憤然離去，慕清晏命遊觀月徹查謠言來源。與此同時，戚雲柯與宋時俊得知蔡昭與慕清晏聯手攻打聶哲，決定暗中支援。蔡昭與慕清晏前往藥圃尋找解蠱之法，發現藥圃已被毀，但慕清晏認出北辰蘭可解毒，並帶蔡昭前往不思齋取藥。兩人關係微妙升溫，宋郁之察覺後心生不悅。

孫若水假意示好，被蔡昭識破。慕清晏毒發昏迷，孫若水藉機挑撥離間，暗示蔡昭下毒。蔡昭識破其計謀，反指孫若水才是真凶。慕清晏將計就計佯裝中毒，誘使孫若水向聶哲傳遞出假消息。慕清晏甦醒後，帶蔡昭前往幼時被囚禁的小黑屋，揭露自己悲慘童年與生母的背叛。蔡昭心疼不已，決心與他並肩作戰，二人在危機中彼此扶持，感情加深。

慕清晏與蔡昭墜入極樂宮地宮，發現慕氏先祖慕東烈所建秘境。二人通過壁畫揭開離教起源秘辛——創教始祖慕修訣竟是北宸老祖之子。在慕東烈婚房內，蔡昭找到落英谷先祖羅詩耘的手劄，揭露其與慕東烈的禁忌之戀：羅詩耘為救六派刺殺慕東烈未果，二人墜崖生情，卻被尹岱誣陷私奔。慕東烈搶婚強留羅詩耘於地宮，終因正魔對立釀成悲劇。

上官浩男回報紫玉金葵失竊，嚴栩透露此物曾被聶恆城弟子路成南盜走。慕清晏以萬載冰玉補償宋郁之，催其離教，暗中佈局清剿聶哲餘黨。蔡昭目睹村民歸鄉感慨，慕清晏駕金雕帶其俯瞰瀚海山脈時突然毒發嘔血，墜落昏迷。慕清晏的毒入肺腑，蔡昭運功救治無果。宋郁之勸蔡昭返程遭拒，嚴栩怒斥慕清晏沉溺私情愧對離教。慕清晏假意妥協，實則以病弱之態誘捕聶哲殘部。蔡昭發現藥渣中含尋骨草，識破慕清晏為拖延她留教，故意以毒壓毒加速病狀。

蔡昭歸途與宋郁之會合，茶肆遇戚雲柯與宋時俊。戚雲柯痛斥慕清晏為畫皮妖，揭露蔡平殊曾被魔教蒙面人殘害摯友的往事，警告蔡昭是妖終會食人。返回青闕宗後，宗門弟子非議魔教嗜血，她辯駁「魔教亦有良善」反遭戴風馳指責背叛六派；戚雲柯再施壓，以畫皮妖隱喻慕清晏本性兇殘。雷秀明提及蔡平殊曾為神秘人打造玄鐵護腕，暗示其情緣坎坷，加深蔡昭困惑。

慕清晏遣金雀傳書暗示紫玉金葵與常家滅門案有關。蔡昭與宋郁之藉口祭拜常家前往調查，周玉麒、戚凌波等人執意同行。途中，周玉麒因閔心柔病弱，與眾人分道。抵達常家堡時，慕清晏突然現身，與蔡昭四目相對，暗流湧動。蔡昭一行抵達常家堡，慕清晏突然現身，表明身分後雙方劍拔弩張。蔡昭勸阻衝突，慕清晏暫退。夜宿客棧時，慕清晏買下整間客棧，私下與蔡昭會面，透露紫玉金葵可能與常家血案有關。

墓中驚現路成南靈位，證實其已死，但紫玉金葵下落成謎。蔡昭發現關鍵線索柿餅，卻未聲張。三人離開時遭黑衣人伏擊。黑衣人伏擊蔡昭三人時，聶哲挾持戚凌波等人現身，威脅交出紫玉金葵。蔡昭假意拋出暗器製造混亂，與慕清晏、宋郁之聯手反擊。關鍵時刻神秘黑衣人救走聶哲，胡鳳歌被擒。審問中，胡鳳歌暗示幕後黑手是六派高層，引發蔡昭疑慮。

慕清晏邀蔡昭共同尋找石家兄弟查明真相，蔡昭因婚約拒絕。周玉麒目睹閔心柔情感失控，在慕清晏設計下陷入兩難。游觀月假扮算命先生給周玉麒下慫人膽，激發其退婚決心。最終周玉麒闖入蔡昭房間，斬釘截鐵提出退婚。牆另一側的慕清晏露出勝券在握的笑容，婚約僵局終被打破。

蔡昭與慕清晏墜江後脫險，被石家兄弟所救。在石家隱居處，蔡昭質問慕清晏隱瞞涎液與紫玉金葵關聯的真相，慕清晏坦言涎液獲取純屬意外。石鐵樵揭露當年路成南盜取紫玉金葵的始末：聶恆城修煉紫微心經需吸食他人內力，路成南為阻止師父暴行，攜紫玉金葵投奔蔡平殊。紫玉金葵因火災僅剩葵心，至今下落不明。

太初觀掌門王元敬遇刺，蔡昭因與魔教少君慕清晏同行被指認為兇手。李敏率眾阻攔蔡昭離開，戚雲柯以六派之首身分力保弟子，蔡昭得以暫回青闕宗。江湖流言四起，戚凌波等人為蔡昭與同門爭執，宋郁之暗中維護。

慕清晏夜探青闕宗，被戚雲柯識破身分。戚雲柯認出其護腕屬慕正明，怒斥其父乃害死蔡平殊好友的真凶。蔡昭被禁足於椿齡小築，宋郁之提親被婉拒。慕清晏急於尋找證明父親清白的證據，蔡昭在後山徘徊等待真相，二人隔空思念。最終慕清晏發現關鍵遺物線索，決心洗刷父親冤屈，挽回蔡昭信任。

慕清晏為向蔡昭證明父親慕正明並非害死蔡平殊的畫皮妖，冒險闖入青闕宗，卻遭戚雲柯等人伏擊重傷。蔡昭欲救無門。六派決議廢慕清晏修為後囚禁。蔡昭假意順從，暗中籌備劫囚。喬裝進入訓戒堂卻發現慕清晏已被轉移。最終，蔡昭在宋郁之的協助下，如願見到被囚禁的慕清晏，蔡昭與慕清晏告別，並送與夜明珠，表明二人恩斷義絕。

青闕宗對慕清晏執行廢功之刑當日，蔡昭以假自戕為掩護突襲戚雲柯，用亂魄針與火藥製造混亂，救走慕清晏。二人被六派圍剿時跳崖逃生，幸得金鵬相救。李文訓當場宣佈蔡昭為北宸叛徒，下達江湖追殺令。寧小楓崩潰，宋郁之黯然。結尾蔡昭於林中為毒發的慕清晏療傷，發現他身中寒靈散。

蔡昭識破其算計，質問慕清晏是否將自己視為棋子，二人激烈爭執。慕清晏以人質性命威脅蔡昭留下未果，反被蔡昭以草藥斷絕關係。幽冥篁道決戰中，慕清晏引爆竹葉毒霧重創聶哲勢力，並揭露聶思恩實為於慧因之子。聶哲怒殺妻兒，反被於慧因刺殺，胡鳳歌救走於慧因。慕清晏正式接管離教，蔡昭目睹無辜慘死心灰意冷。

慕正揚為復仇回歸離教，卻因自卑不敢向蔡昭姑姑蔡平殊表露真心。慕清晏為挽留蔡昭，在竹林種下三色桃林慰其思鄉之情，蔡昭短暫動搖。但最終蔡昭選擇離開，返回青闕宗領罰，甘受七記蟒鞭並自請囚禁一年。刑場眾掌門反應各異，蔡昭重傷昏迷於秘境石窟養傷，僅宋郁之一人可出入照顧。慕清晏得知蔡昭受刑後封鎖離教。

青闕宗內，蔡昭於秘境石窟養傷，宋郁之悉心照料並助其創作揭露武林秘辛的話本。樊興家經營宗門生計，戴風馳向戚凌波表白並攜手下山行俠。得知離教為遊觀月與星兒操辦婚事，蔡昭收喜糖時黯然神傷。慕清晏從薛有福處探知慕正揚曾赴血沼澤，疑與夜蘭有關。慕清晏追查黑衣人下落。胡鳳歌甦醒後揭露：於慧因因喪子之痛投靠黑衣人，並曾刺殺自己滅口。慕清晏摒棄七蟲七花丸控人之術，接納胡鳳歌效忠。

廣天門內宋時俊已中傀儡蠱遭人操控，宋郁之中毒需夜蘭解毒，蔡昭、樊興家攜其赴血沼澤尋藥，慕清晏尾隨而至。蔡昭被迫與慕清晏同行闖血沼林迷陣。血沼林中，血漫天紅葉化作刀鋒般的龍捲風襲擊蔡昭與慕清晏，二人背靠背迎戰，以豔陽刀與弗盈劍破開風暴，意外遇到阿姜婆婆。

宋郁之甦醒後從蔡昭處得知宋秀之下毒真相，並揭露紫微心經致命缺陷——修煉者必經脈錯亂暴斃。蔡昭怒阻慕清晏取夜蘭，對峙中慕清晏以放棄心經換蔡昭相伴試探其心。樊興家成功提煉夜蘭精元，村民飲後可離沼澤。焚燒夜蘭儀式上，慕清晏當眾承諾停練心經，暗中窺視的黑衣人悄然離去。

蔡昭與宋郁之回落英谷，慕清晏隨後攜十箱重禮高調前來提親，實則設局以紫玉金葵為餌引誘黑衣人。在谷中，慕清晏逐步贏得蔡昭家人好感，二人追憶往昔，感情回溫。蔡昭憶起幼時曾將紫玉金葵當彈珠玩耍，推測姑姑將其託付給了表面不和的靜遠師太。眾人趕往懸空庵，果然尋得紫玉金葵，並助宋郁之驅除體內寒毒。

蔡昭在不思齋醒來，慕清晏告知黑衣人的功法氣息酷似其師戚雲柯，並揭露《紫微心經》的致命缺陷——需吸食血親之力方能練成。蔡昭震驚卻仍堅信師父為人，決意返回青闕宗查明真相。她與宋郁之、樊興家會合，得知李文訓已用計騙走剩餘夜蘭精元。三人夜探青闕宗，發現宗門守衛已被替換。

蔡昭、慕清晏與宋郁之在青闕宗會合，制定計劃分頭行動。宋郁之前往地牢，用雷秀明提供的解藥救出被軟筋散控制的戴風馳、丁卓等師兄弟，眾人決意放下門戶之見共同對敵。與此同時，慕清晏事先安排的離教部眾由遊觀月、上官浩男率領，在山下與蔡平春、寧小楓所率的正道援軍匯合。雙方雖存正魔之見，但在大敵當前和蔡平春的協調下，決定聯手攻上青闕宗。

蔡昭與慕清晏闖入密室，欲阻止戚雲柯吸攝女兒戚凌波內力以練成《紫微心經》。戚雲柯坦言自己為復仇早已謀劃一切，並擁有百毒不侵的天火龍根骨。慕清晏的七蟲七花毒失效，師徒徹底反目。混戰中，一直忠心耿耿的曾大樓為救戚凌波，以暴雨雷霆與戚雲柯同歸於盡，壯烈犧牲。

(完結篇)數月後，落英谷張燈結綵，六派與離教齊聚，慶賀蔡昭與慕清晏大婚。婚禮上，新一代俠客楊小蘭、宋郁之、戚凌波等人盡顯風采，共築江湖新秩序。長街喧鬧，童謠聲起，蔡昭與慕清晏在漫天焰火與桃花中相擁，昭示著充滿希望與傳承的新時代就此開啟。