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第1話【拉古村的少年】，在人族與灰猿人族、豬人族戰亂不斷的世界，少年卡伊設法在戰場上存活。某天有關火魔法的奇妙記憶突然甦醒，但這是卡伊本人毫無印象的一段記憶，卡伊想知道自己如果會使用這種力量會發生什麼事。就在此時，豬人族來襲，被派上戰場的卡伊，在戰鬥中受傷，遭到一隻豬人的追擊。

第2話【白姬公主】，跌落山谷裡瀕死的卡伊，清醒後身上的傷竟然都痊癒了，他為此感到十分不可思議。因為擔心村子，他打算離開山谷時，腦裡突然聽見一個聲音。回到村子後，卡伊偷偷試用神秘力量時，被領主家的公主約潔發現，秘密被發現的卡伊答應每天早上陪約潔鍛鍊。然後卡伊被任命為護衛，參與每月一次的土地神墓地例行掃墓。"

第3話【調停神】，卡伊和約潔平安的從埃達村掃完墓回到了拉古村。卡伊在與豬人族的戰鬥中表現活躍，得到村民們的另眼相待。另一方面，約潔深深體會到自己的不成熟，決心加倍努力鍛鍊。卡伊無意間聽見鳥叫聲，激起他想到山谷的欲望。趁著半夜，卡伊偷偷離開村子，當他在山谷裡短暫停留時，一群自稱小人族的人向他靠了過來。

第4話【小樂園】，卡伊一舉將攻進山谷的豬人族一掃而空，卻因為受到吃下豬人族加護者神石的影響失去意識。當他清醒時，小人族的愛露薇就在他的身旁照顧。卡伊不希望任何人接近山谷，但在有條件下允許小人族留在山谷附近。卡伊回到村子後，被領主貝金指定為模擬戰的對手，卡伊不想被人發現真正的實力，所以在戰鬥中抑制能力不讓神紋浮現。

第5話【僧侶與巡察使】，由於巡察使岡達爾到村裡視察，村民們忙於做準備。岡達爾要求豪華的食物與女性服務，讓村民感到困擾，但為了村子只能默默忍受。另一方面，大僧院派遣名為納達的僧侶來到了拉古村。他表示此行目的是為了調查豬人族大舉侵略的可能性。但是他其實另有目的，當卡伊得知其真正目的時所採取的行動是!?

第6話【六頭將】，察覺到不平靜的氣息，奧爾哈等人潛入村子附近的森林，發現灰猿人族的藏身據點。另一方面，單獨前往山谷的卡伊，發現大軍的足跡，在他趕路的時候突然遇見小人族。波列庫等人也感應到危機即將來臨。就在此時，他們碰上了豬人兵，其中有一個體型龐大身穿鎧甲之人，他就是六頭將之一阿多拉坎。他阻擋了卡伊等人的去路。此外，納達背著所有人進行確認，並且採取了行動。

第7話【真理探究官】，卡伊吃下六頭將之一阿多拉坎的神石後，不僅造成山谷的奇怪變化，他也對自身力量的使用方式感到疑惑。另一方面，約潔身上出現不明斑塊後便昏厥。原來是土地神的墓碑被施加了詛咒。在拉古村的奧爾哈也出現同樣的斑塊。卡伊和納達在貝金的指示下，一起前往供奉土地神的墓碑進行解咒，納達卻在墓碑前......

第8話【前往大靈河】，卡伊遭到納達偷襲身負致命傷。在得知某個真相後，卡伊抵抗的意識越來越模糊。就在此時三名灰猿人加護者突然出現，雙方展開戰鬥。卡伊雖然身負重傷，但為了貫徹自己的信念，他與納達一同對抗灰猿人，並決意履行神力擁有者的責任。另一方面，村子也遭到灰猿人的攻擊，就在好不容易度過難關時，岡達爾竟然做出令人意想不到的舉動。

第9話【神力】，貝金以壓倒性的力量迎擊入侵村子的灰猿人族，卻因灰猿人不斷增援進攻，被迫陷入劣勢。此時，受病痛折磨的奧爾哈和約潔加入戰鬥，卡伊也及時趕回，並在村外與灰猿人援軍對戰。此後，艾爾莎的妹妹說姊姊失蹤，卡伊得知是打開村門逃走的岡達爾帶走艾爾莎，於是決定去追人。然而一場意想不到的悲劇卻降臨在艾爾莎身上。

第10話【鼎之大神】，在波列庫的治療下，艾爾莎的情況雖然暫時穩定下來，但仍舊不能掉以輕心。此時，灰猿人的首領托魯多突然出現，說是有事向卡伊請願。灰猿人攻擊村子的理由也與此事有關。然而卡伊因為村子遭到攻擊以及艾爾莎的事情，打算拒絕灰猿人，但波列庫告訴卡伊身為「調停神」的使命，於是卡伊開始思考自己的神力和使命，最後答應了灰猿人的請願。

第11話【惡神】，卡伊被帶至灰猿人族的住處，從大首領口中得知灰猿人族悲劇般的過去，以及惡神的由來。卡伊想起出發前與約潔的約定，下定決心討伐惡神，並前往大營巢。而灰猿人王族潔艾娜也帶著北方的守護神「神狼」來攻打惡神。潔艾娜有必須親手擊敗惡神的理由。卡伊也加入戰鬥，此時他又聽見山谷神的聲音。

第12話【鼎之守護者】，被吞進惡神體內的卡伊，嘗試著逃出來，但是隨著他的生命力被吸取，力量變得越來越弱。當他的意識開始模糊時，聽見山谷神對他說話。奮力掙扎的卡伊，意識到「沒有印象的記憶」，想出了逃離的辦法。眾人與惡神的戰鬥十分激烈，卡伊與潔艾娜陷入苦戰，此時惡神發出詭異的聲音。期待卡伊歸來的拉古村居民、在山谷等待卡伊的愛露薇，還有艾爾莎的性命最終會如何？