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第76話【重逢×與×理解】，使用從遊戲中帶回的卡片，小傑與奇犽前往被認為是金的「尼古」所在之處。可是，在那裡的人不是金，而是別的男人。而且在小傑等人剛抵達後，就被男人推開，還被大聲斥責。但小傑似乎聽過這個斥責聲…。

第77話【不安×與×出現】，小傑與奇犽、凱特等人決定參加正在舉行的嵌合蟻生態調查。嵌合蟻是會將吃下的生物特徵，反映在下一代身上的危險生物。在凱特的不安日漸增加時，嵌合蟻終於開始捕食人類！

第78話【迅速×的×繁殖】，凱特從發現嵌合蟻手臂的地點，以及當時的潮流資訊，查出了手臂主人的所在之處。那是個完全摒棄機械文明，外界得不到任何情報的封閉世界。另一方面，嵌合蟻們打算進行更進一步的進化。

第79話【NG×的×NGL】，通過嚴格的入境審查，小傑等人進入他們認為有嵌合蟻存在的NGL。但是他們聽說已經有10組的獵人造訪NGL。這時，擁有姓名、個性的嵌合蟻，開始依照各自的意志襲擊人類。

第80話【最凶惡×與×最糟糕】，爆庫兒與彭絲想通知獵人協會前來消滅嵌合蟻，於是委託彭絲的蜂群捎信。另一方面，嵌合蟻攻擊了以NGL秘密組織身分，進行麻藥與槍械走私的首領宰依洛，並獲得了武器…。在事態惡化時，彭絲的信送到了小傑等人的手中。

第81話【戰鬥×的×開始】，小傑、奇犽、凱特發現一座遭到襲擊的村落遺跡。小傑等人在那裡，第一次遇上了嵌合蟻。看到擁有速度和力量的嵌合蟻後，小傑與奇犽開始產生動搖。可是，凱特告訴他們要是無法打倒嵌合蟻就滾人…。

第82話【凱特×的×小丑】，由於好戰的嵌合蟻捕食了NGL幕後組織裡的惡徒，使得嵌合蟻變得更加凶惡。凱特怒斥見到嵌合蟻殘忍屠殺而移開視線的小傑。因為，之後為了要繼續前進，眾人將展開一決生死的戰鬥！另一方面，擁有念能力的嵌合蟻終於誕生…。

第83話【同化×後×進化】，為了討伐嵌合蟻，獵人協會也開始行動。這時，小傑等人被想捕食「特異人類」的嵌合蟻們狙擊。與軍隊長等級的嵌合蟻形成單挑局面的三人，一個接著一個打倒敵人。在小傑與奇犽隨著一次次的實戰增強實力前，凱特有種不祥的預感…。

第84話【命運×的×覺醒】，尋找特異人類的哈加，為了襲擊小傑、奇犽及凱特，派出了直屬的部隊。在樹叢裡被層層包圍而無法順心戰鬥的小傑一行人，遭到嵌合蟻接連不斷的攻擊。另一方面，在女王的城池中，終於產下蟻后直屬護衛隊的其中一人…。

第85話【光×與×影】，凱特、小傑與奇犽，緊緊尾隨走在他們前方的哈加等人，朝位於森林裡的嵌合蟻巢穴的蟻后城池前進。可是，正當城池就要出現在他們眼前時，蟻后直屬護衛隊的尼飛彼多出現了。凱特以一面倒的速度被逼上了絕路，最後小傑等人所採取的行動是…。

第86話【誓言×與×再會】，凱特親自成為了誘餌。深信凱特平安無事的小傑與奇犽，發誓要增強實力，然後將凱特救出。可是，要回到NGL，就必須通過尼特羅會長所開出「打倒兩名刺客，並奪回符節」的條件。決定接受條件的小傑與奇犽，站在車站候車亭的佈告欄前時，他們忽然感覺背後有股令人感到不快的氣…。

第87話【決鬥×時×逃跑】，為了奪下符節，小傑與奇犽展開了特訓。特訓結束後，比司吉告訴疲累不堪的小傑他們，接下來將很難與拿酷戮進行決鬥。小傑與奇犽連獲勝的信心都沒有，便前往拿酷戮的所在之處。震懾於拿酷戮強勢外表的小傑等人，是否能夠奪下勝利呢？

第88話【猜拳×與×弱點】，第二名刺客．秀托，打算偷襲與拿酷戮對戰到筋疲力盡的小傑與奇犽。但他連偷襲都還沒開始，就已嚇到冷汗直流。小傑向對於自己提昇基礎能力的修行進度感到擔憂的龐姆，誓言一定要得勝。此時，蟻后居城裡的蟻王胎兒，以驚人速度成長，而牠的脈搏跳動裡傳來一股令人毛骨悚然的感覺。

第89話【溫柔×與×強勁】，終於，小傑與拿酷戮開始認真交手。但是拿酷戮指出小傑的必殺技．猜猜拳有很大的弱點。拿酷戮不斷針對該弱點進攻。一點反擊餘地都沒有的小傑，直接做出將念集中於手上的猜猜拳攻擊姿勢…。

第90話【利息×與×咒縛】，小傑與奇犽終於要面對和拿酷戮以及秀托之間的決戰。奇犽對上秀托、小傑對上拿酷戮。正當小傑心想成功以氣捕捉到拿酷戮敏捷的行動時，「波特克林」悄悄出現在他的左臂上！另一方面，奇犽對秀托的攻擊感到困惑著急，因而陷入了苦戰之中。

第91話【強者×與×弱者】，蟻后的城池，終於迎來蟻王誕生的那個時刻。「這就是……蟻王……！！」。蟻王身上的那股邪惡氣息，令服侍牠的眾多嵌合蟻們也感到背脊發涼。彼多、普夫、尤匹這三名直屬護衛隊的成員，雖單膝跪地恭迎蟻王，同時卻也必須捨棄過去所服侍的主人．蟻后。

第92話【一個心願×與×兩個誓言】，豎起白旗投降的寇魯多願望，就是希望眾人救助瀕臨死亡邊緣的蟻后。答應牠這個懇求的莫老五，隨即派遣嵌合蟻的研究團隊進入蟻后城池。然而，在城池深處，拿酷戮及秀托看見一個怪異的景象…。

第93話【龐姆×與×約會】，蟻王出動了。入侵東果陀共和國這個獨裁國家的蟻王，在吸食念能力者的氣之後，增強了力量。蟻王．梅路艾姆也瞬間占領了東果陀共和國的宮殿。另一方面，輸給拿酷戮與秀托的小傑和奇犽，回到龐姆等待他們的旅舍。而龐姆對無法遵守帶自己前往NGL約定的小傑與奇犽，展露出憤怒。

第94話【朋友×與×踏上旅途】，正當小傑與龐姆約會時，尾隨在後的奇犽，在森林裡碰上了拉摩多。但由於小傑無法使用念能力，所以不能讓他進行戰鬥，於是奇犽決定要一個人對抗拉摩多。然而，從小就被教導不打沒勝算的仗的奇犽，哥哥．伊耳謎的聲音一直在他的腦海中揮之不去。「逃、命、吧…」。

第95話【仇恨×與×威嚇】，拿酷戮與莫老五和基度展開了對戰。而顯而易見的，嵌合蟻與人類的身體能力是有差異的。他們倆就像被基度從容的攻擊和速度，玩弄於股掌之間。但是，拿酷戮與莫老五是有勝算的。當拿酷戮微笑說出：「用智慧和經驗吧」時，從莫老五口中吐出的白色煙霧，緩緩將兩人與基度包圍起來…。

第96話【無法無天×的×家鄉】，流星街，幻影旅團的故鄉。旅團裡有柯特、飛坦、俠客、芬克士、小滴、剝落裂夫等成員。他們在接到嵌合蟻也入侵到流星街的消息後返鄉，並在街道上看見變成異形的遺體。那是在流星街的垃圾山中，建立高聳的巢穴，意圖統治流星街的殺殘所做出的行為…。

第97話【激戰×中×殲滅】，嵌合蟻殺殘，在幻影旅團的故鄉──流星街裡築起了巢穴。幻影旅團的成員們，為了打倒殺殘，前往了嵌合蟻的巢穴，旅團成員開始四散，分頭展開行動。結果，殺殘的手下各自擋住了他們的去路。在團員也完全不清楚自己的同伴各自擁有何種密技的情況下，幻影旅團是否能殲滅嵌合蟻？

第98話【潛入×與×挑選】，小傑與奇犽為阻止以「挑選」之名所進行的「虐殺」，潛入東果陀共和國。當他們抵達某座村落，雖然沒發現任何人跡，但是地板和牆上卻留下血跡。兩人循著血跡找到屋外，發現被野狗挖出的屍體。「國民大會的真正目的，就是這個。」奇犽如此低語。而奇犽所發覺的真正目的，究竟是…？

第99話【聯手×與×進化】，為阻止「挑選」而與奇犽分頭行動的小傑面前，出現了新的嵌合蟻─貓頭鷹男和蝙蝠女。牠們都是將黑夜作為掠食場的夜行性獵人，小傑被靜音振翅攻擊耍得團團轉。明白繼續對峙下去將無法打贏對方的小傑提高了氣的強度，做出「剪刀」的攻擊姿勢，但此時卻…。

第100話【追蹤×還要×追擊】，拿酷戮與秀托，在路上埋伏等待著基度出現。本以為基度就要接近，但卻在即將現身時改變行進方向，從兩人面前消失了蹤影。「為什麼牠會發現我們的埋伏!?…難道是…！」愕然的兩人察覺到某個人物的存在。一方面，奇犽與小傑感覺自己被跟蹤，而一路尾隨而來的嵌合蟻終於現身。

第101話【伊加路哥×與×雷電】，有刺客襲擊了與小傑分頭行動的奇犽。那是一隻有著章魚外型的嵌合蟻─伊加路哥。伊加路哥的能力是將人類作為宿主，並從自己的腳變形而成的空氣槍發射蚤彈。但牠在找到宿主前，就被奇犽擒獲，伊加路哥卻說：「我不會出賣同伴」，便斬斷奇犽所抓住的槍口，縱身躍入湖中…。

第102話【能力×與×對弈】，伊加路哥背叛同伴，救了本應是自己敵人的奇犽。此時，小傑也開始與名為梅雷翁的嵌合蟻互相交心。梅雷翁向小傑說明自己的能力。對念能力者來說，揭露自己的能力就必須承擔起風險。明白這點的梅雷翁依然想加深小傑對自己的信賴。而牠的目的，是為了打倒嵌合蟻蟻王─梅路艾姆。

第103話【將死×與×算步】，不知如何打發到挑選前的時間，於是蟻王梅路艾姆召來將棋、圍棋等名人，並接連在對弈中取勝。牠是個不僅擁有戰鬥能力，在智慧上也是超乎人類潛力的重要存在。蟻王接著召見的，是在一種名為「軍儀」，也是東果陀國技的棋盤競技裡的世界冠軍，一位盲眼的少女小麥…。

第104話【迷惘×與×猶疑】，獵人諾布衝向了宮殿。儘管嵌合蟻磊歐陸與弗拉塔為了掂量諾布能力，一面監視、一面跟蹤，但還是跟丟了諾布。同一時間，遭到基度念能力妨礙的莫老五，終於開始進行反擊。在嵌合蟻與獵人你來我往的攻防之中，蟻王與小麥長時間在宮殿內對弈「軍儀」。

第105話【覺悟×與×醒悟】，在和少女小麥相遇後，蟻王開始感到焦躁不安。棋局重新開始，蟻王向小麥提議下個賭注。小麥獲勝，就賜給小麥想要的東西。要是小麥輸了，就要將左臂獻給蟻王。對於想用欲望和恐懼讓自己產生動搖的蟻王，小麥提議改用自己平時對弈時會賭上的東西，就是自己的「性命」…。

第106話【諾布×與×莫老五】，在蟻王與小麥持續對弈的同時，諾布成功潛入宮殿裡。他是為了確保其他獵人的入侵路線，而潛入宮中設置四次元公寓的入口。諾布接近中央樓梯，想在二樓也設置一個四次元公寓的入口。但是，來到中央樓梯旁的諾布，被從樓梯上散發出的煞氣震懾到動彈不得。

第107話【回歸×與×棄權】，遭到獅子外型的嵌合蟻─磊歐陸追趕的莫老五，在地下教堂與磊歐陸進行一對一的廝殺。磊歐陸發動念能力，召來滔天大浪和衝浪板。大浪襲擊了莫老五，磊歐陸則乘著衝浪板攻擊他。莫老五胸前被衝浪板劃出一道傷痕，滲出血來。「怎麼樣！本大爺的衝浪板威力如何！？」

第108話【小麥×的×軍儀】，距離挑選還有三天。得到新同伴的小傑等人在擬定進攻計畫的時候，蟻王梅路艾姆和小麥繼續下著軍儀。在宮殿裡結束傷勢治療的蟻王不停對弈，而小麥也顯露了疲態。瞧見小麥疲態的蟻王提議休息，撤回自己先前說過不再休息的話。和小麥這位少女相識後，蟻王也慢慢產生了變化。

第109話【行進開始×時×開始行動】，到挑選還剩一天。小傑、奇犽、伊加路哥三人，確認今晚要展開的行動。另一方面，培京市區內突然響起刺耳的警報聲，播放「現在開始往宮殿移動」的廣播訊息。挑選的準備工作終於要開始了。這少說關係著五百萬人的性命。獵人方的討伐隊是否能打倒蟻王……打倒嵌合蟻呢？

第110話【困惑×與×用意】，挑選終於要開始了，大規模的群眾在宮殿前行進。另一方面在宮殿內，狼型的嵌合蟻─威爾芬發現有人入侵到宮殿裡。另外，畢則夫也因為龐姆人不見了，而在宮殿內四處尋找。威爾芬試著以牠敏銳的嗅覺，追蹤入侵者。此時，小傑等人也準備開始行動。

第111話【攻堅×後×入侵】，攻堅前一分鐘」小傑、奇犽、拿酷戮、秀托、梅雷翁等人集合在四次元公寓內部。在莫老五做出「出動了，各位…」的出征鼓舞的前兩分鐘，東果陀共和國上空高處落下兩道光影。「是敵人！」一頭巨龍從天空的雲層竄出。人類與嵌合蟻的決鬥，終於開始。

第112話【怪物×與×怪物】，在桀諾與尼特羅的攻擊下，宮殿內一片混亂。小傑、奇犽、秀托在蟻王所在的房外樓梯上，與防止有人入侵到蟻王身旁的尤匹碰個正著。爾後，擔憂蟻王安危的彼多與普夫，火速趕往主子身邊。而抵達蟻王身旁的彼多所看到的景象，竟使牠落淚了。蟻王身上究竟發生了什麼事…。

第113話【蟲子×也會×講恩情】，攻堅進宮殿的小傑等人，在遭到變成異形的尤匹一擊後被迫分開。尤匹則被莫老五煙霧狀的氣團團包圍。以煙霧擾亂尤匹的莫老五，將一切託付給秀托與拿酷戮後，隻身前往蟻王身邊。另一方面，小傑與奇犽也各自展開了行動。

第114話【分開×與×誤判】，梟亞普夫與莫老五、孟徒徒尤匹與秀托和拿酷戮在各自的戰場上展開了戰鬥。桀諾發動巨龍外型的氣，他朝蟻王施放的念能力是「龍頭戲畫」。蟻王就這麼背對著桀諾的龍頭戲畫，並不打算閃躲。牠的真正用意究竟為何……蟻王與尼特羅的殊死決鬥，終於開始。

第115話【義務×與×疑問】，為了救出龐姆，伊加路哥獨自在宮殿地下努力。另一方面，拿酷戮不再仰賴梅雷翁的「神的不在場證明」，現身在尤匹面前，並和牠展開全面對決。此時，生性多疑狡猾的威爾芬，對伊加路哥假扮的弗拉塔產生懷疑，牠還感覺到梅雷翁微弱的氣味，於是開始對牠展開追蹤。

第116話【復仇×與×修復】，小傑與奇犽前往凱特仇人─尼飛彼多所在的塔樓內部，就看見彼多在發動「玩具修理者」這項能力。而玩具修理者的觸手前端，是躺在地上，處於瀕死邊緣的小麥。發現彼多的小傑，散發出銳利的氣，而在他身旁的奇犽，對彼多與小傑身上的氣息感到些許不對勁…。

第117話【污辱×就要×雪恥】，基度擋下離開宮殿的桀諾，想拿他試試自己獲得的新能力。另一方面，拿酷戮抱著瀕死的秀托，從尤匹身旁逃離。但是為了好友秀托，不揍尤匹一拳就不甘心的拿酷戮，決定再次和牠對戰。尤匹也越來越按捺不住自己遲遲無法分出勝負的焦躁情緒，結果打算採取更激烈的攻擊。

第118話【偽裝×的×憤怒】，「時間到，開始計算利息」，尤匹為了讓自己看起來像對波特克林的存在感到不耐，假裝自己很憤怒。這時，伊加路哥忽然發現牆上有用念留下的發光文字。那些文字，能用「凝」來讀取。伊加路哥開始讀起上頭的內容。「我去宮殿…如果到攻堅時都沒有聯絡…就當成我已死並繼續行動…」。

第119話【是×堅強×還是×軟弱】，為了救出龐姆，入侵到宮殿的伊加路哥，看到布羅布塔進電梯後沒有上升，認為這是個好機會。「要啟動電梯就需要通行密碼，不知道密碼的人只要搭上電梯，電梯門就會上鎖，而且還會釋放催眠瓦斯」、「等布羅布塔昏迷後再來處置他」，伊加路哥進行了這樣的腦內模擬，但是…。

第120話【分身×與×本尊】，拿酷戮臉色鐵青地呆立許久，因為面臨瀕死邊緣的秀托不見了。此時，在普夫的蛹面前不停苦思的莫老五，終於決定作出行動。他將巨大的煙斗扛在肩上，像是上緊發條般扭著身體，緊接著破壞了在他眼前的蛹。普夫就像莫老五所預料的，人不在蛹裡……。

第121話【敗仗×與×名譽】，在中央塔附近的是透過掌控憤怒，不停讓體型產生變化的孟徒徒尤匹，而距離尤匹無法使用念能力還有3分50秒。對於莫老五使盡最後力氣做出的拿酷戮分身，尤匹感到欣喜若狂。「再繼續激怒我吧！」尤匹開心地發動攻擊。這場戰鬥，即將進入最終的局面。

第122話【原則×與×名字】，桀諾的能力「龍頭戲畫」，朝著決戰之地，飛翔在繁星閃耀的夜空。在龍爪上的是蟻王─梅路艾姆，而龍體上是尼特羅。蟻王透過與小麥的相遇，明白人類當中也有「值得活下來的人」。面對蟻王「停戰便可活命」的提議，尼特羅沒有答應，並開始聚氣。終於，蟻王與會長的戰鬥開始了。

第123話【百足×與×回想】，在蟻王與尼特羅會長認真對決的時候，沒有給予布羅布塔致命一擊的伊加路哥，突然趴在控制台上哭泣，而此時螢幕中的影像，卻讓伊加路哥感到驚恐，應該緊閉的防火牆升起，閘門也是開啟的…緊接著，伊加路哥背後傳來「不准動」的聲音。那是發動卵男這項能力，準備戰鬥的威爾芬。

第124話【決堤×與×覺醒】，當奇犽在宮殿內的房間充完電，以閃電般的速度趕往小傑身邊的時候，他察覺到某個人的氣息而停下了腳步。身上散發熟悉氣息，在寂靜無聲的走廊往奇犽方向走來的人，是個面無表情、留著長髮的纖瘦女人……那是龐姆！雖然還留有過去的面容，但很明顯地已經不是以前的龐姆。

第125話【武術的強勁×與×武術的極致】，梟亞普夫與孟徒徒尤匹急著前往蟻王身邊。尼飛彼多持續在坐著的小傑面前，以「玩具修理者」為小麥進行治療。另一方面，在武器實驗場的石岩山中，蟻王──梅路艾姆對尼特羅知道自己名字一事感到驚訝。尼特羅還告訴蟻王「如果能讓自己認輸」，就把名字告訴牠…。

第126話【零×與×薔薇】，不停進行強烈攻擊的尼特羅，以絕招「百式觀音」的巨大手掌將蟻王打倒在地，如同殺死蟲子般要擊倒蟻王。被百式觀音的連續出掌打飛的蟻王，對尼特羅展開反擊，尼特羅不但躲開蟻王的攻擊，並進行著高層次的戰鬥。儘管蟻王來回於閃躲和反擊之中，但對尼特羅卻是毫不吝嗇的讚賞…。

第127【敵意×與×決心】，「梅路艾姆……這就是你的名字。」尼特羅終於對走向自己的蟻王說出牠的名字。但在下一瞬間，白光吞沒了一切，尼特羅藉著自行讓心臟停止跳動，來啟動殺傷力驚人、被稱為「迷你玫瑰」的炸彈。緊接著，為了結束這一切的尼特羅爆炸了。普夫與尤匹，在瞬間全都明白發生了什麼事情了。

第128【至高無上的喜悅×與×無償的愛】，看到蟻王─梅路艾姆徹底換了個模樣的普夫與尤匹，發出如同這世界毀滅般的哀痛聲響，牠們淚流滿面，且受到絕望的折磨。但蟻王還不能死去，普夫瞬間想到拯救蟻王的方法，「請陛下把我吃了。」為了拯救蟻王性命，奉獻出自己身體的普夫，臉上流著絕望眼淚…。

第129【目標×與×目的】，復活的蟻王，自稱為「梅路艾姆」，並失去了一部分的記憶。牠帶著梟亞普夫與孟徒徒尤匹，前往應能找回自己記憶的宮殿。普夫身為護衛隊，身為繼承蟻后之人，考量到不讓蟻王恢復對小麥的記憶，才是為了蟻王好，因此派遣分身前往宮殿進行搜索，好能夠早一步除掉小麥，然而…。

第130【因×魔法×而×絕望】，在降落於宮殿內的蟻王─梅路艾姆，尤匹以及普夫眼前的是，為了挑選活動而聚集的上萬名民眾所組成的隊伍。另一方面，到處尋找可能成為喚起蟻王記憶關鍵的軍儀棋盤與棋子的普夫分身，發現破壞且四散的棋盤和棋子，並打算藏起…。

第131【怒火×與×亮光】，「快讓凱特恢復原狀啊，求求妳了！」小傑一面流著斗大的淚珠，一面向彼多懇求，而彼多的腳邊，是一動也不動的凱特。可是，彼多使用自身能力「玩具修理者」修復的，不是凱特，而是自己的左手。結束治療，一根根確認左手指頭都能活動的彼多，終於開口說了令人訝異的話…。

第132【閃光×與×發動】，小傑與彼多的戰役結束了。普夫擔心梅路艾姆找回關於小麥的記憶，因而露出擔憂神情。梅路艾姆巡視西塔室內時，感受到一股「少了點什麼」的焦慮感。「我有交代彼多某件事……立刻把彼多找回來！」─梅路艾姆向護衛隊下出這樣的指令。

第133【生存×的×期限】，普夫一直擔心梅路艾姆想起小麥的事。即使心中擔憂，普夫還是向為數眾多的人民們撒下鱗粉。牠再次體認到將自己獻給蟻王後，能力下降的事實…。普夫察覺彼多尚未回到宮殿，但牠不清楚小傑與彼多之戰的結果為何。為了讓蟻王知道小麥的存在，伊加路哥等人拜託威爾芬當傳話人…。

第134【一句話×就是×那個人】，因薔薇陷入瀕死狀態，但又再次復活的蟻王──梅路艾姆，為失去關於小麥的記憶一事感到焦躁不已。蟻王發動提升到更高境界的「圓」，掌握宮殿各個角落的狀況，並瞬間出現在對蟻王的「圓」產生反應的新人物─威爾芬面前詢問牠：「是你殺死尤匹的嗎？」

第135【這一天×與×這一刻】，從蟻王口中，聽見戰爭結束，以及牠來到這裡只為一件事的驚人原因，龐姆內心動搖了。然而，身體的一部分已成為嵌合蟻的龐姆，深深明白蟻王請求他人的這件事的嚴重程度，因此最後決定告訴蟻王小麥的藏身之處。不過，她希望蟻王能答應自己一個條件……。

第136【返鄉×與×本名】，隨著蟻王─梅路艾姆的死亡，人類與嵌合蟻間的戰爭劃下了句號。雖然人類出現重大的傷亡，最後還是贏過嵌合蟻軍隊。威爾芬、布羅布塔、西娜、芝多列這些不管是擁有前世記憶，或是沒有前世的嵌合蟻，都將步上各自的人生。此時，芝多列與布羅布塔兩人來到一座村落…。